基本面再次传来喜报!周末政局会议是经济工作会的预先准备,有一些提法有变化,楼市股市均没提及,说明是比较稳定的。最大变化“经济下行压力”没有提到,改变第三季度的局面,这是个天大喜报!作为先行指标,十一月份的PMI已经显示摆脱了半年的不景气回升到景气局面。诸多信号表明顶层已经判断,从八月份的低点以后,经济基本面实现了“小V反弹”!而且是持续性的到明年。


一,逆周期调控会带来错周期的新周期的经济和股市运行逻辑。从2014年周期下行到2018初反弹后再次回落,和传统过去黄金十年不一样运行特点,在2018年的年尾开始去杠杆之后进入基本建设等一个新的局面!从过去财政,资金等春节后布局,提前衔接到年初开始,这个是符合高速建设之后高质量整理阶段,从城市转向乡村,从沿海转向内地一个有序的承接。城市化进程有了新的内容,从黄金十年开始一个打磨的钻石十年。去年提前,以后年年提前,总量不变。这个新特点,一些人为像过去还存在一个季度性断点预期是没有跟上整个形势。


二,814-1114断点是境内外股市的客观存在。从指数来说目前大局已定,大约从2015年的2850到现在2880点,沪市是一个中平的基准水位这个基本面没有变化的,里面有结构性变化,比如贵州茅台历史性涨了无5倍,中石油跌了70%之类的互换。当时总体来说,对外开放力度很大,国内的股市和港股基本上实现互联互通之后是同规律波动,外部的波动影响内部的。两次的14号左右外部的冲击,恒生指数跌去约2000点,也让70%的权重股差不多上证至少减少200点以上。总体还是在可控范围!到年末这一段,外资们是个比较大变量,会否在周期反弹和全球负利率情况下,继续的大举抄底港股再传到里面A股?这个局面一直没有改变。会否带动内外指数走强?


三,年末要注意一高一低的现象。头部大市值公司许多都是机构们的重仓股,换仓的情况来看,11.14前后基金们回避风险大规模减仓提前了,这些筹码也许落到和国内机构短期行为不一样长期外资等手里,但是短期的未必能够重起升势,还是要回避!每逢年末,今年各方面并购重组系列政策给的比较足,炒作一些题材股,重组股也是个特色,运气好的连续几个板翻番的也不少!但还要心态比较好,这仅仅只占少数,许多垃圾股已经很难短期改善局面。按照目前3700个股票来说,上涨或者有前途也就是最多20%的,六七百个股票!大多数股票也无风雨无情!需要一个理智点的心态。


四,金融供给侧改革还是一直进行很久,对应就是改变了目前的经济下行局面,金融供给更多经过改革以后指向实体经济了!对这个局面要比较认真的对应。虚拟经济的不合法基本是到了尾声切割毒瘤了!这可以逐步画句号了。这要充分重视在金融供给侧局面下,出现过去钢铁煤炭等领域和农业领域的供给侧改革!实现高质量的发展之中分化,强者恒强的效应,优质金融实体得到价值挖掘!下周二一些视为洪水猛兽的邮储银行上市交易,作为最大的零售银行,配合邮政物流,电子商务等这个以后会否成为第二个阿里?之类新增供应要特别重视。


五,下周是12.15前,对于近期北上外资开始出现加速的流入,几日在50亿以上效应?扩大入摩以后不存在下一次的单独扩大因子的问题,随着中国金融开放进度和制度完善,在某一个时间点就是一次纳入了!先知先觉的大型资金在全球范围内缺乏类似中国这么大的市场空间,在博弈美国会被迫的在15号达成第一阶段的贸易协议,或许下周还会疯狂的潜入进来扫货?这个结果对长期资金来说完全属于很正常的做法,即使单日几百亿规模也不算什么!这个意外会否出现?


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六,展望2020年牛市?3700点?之类展望2019年本来也可以实现!出现了一些意外小幅度冲击。但是指数效应和牛市情节之类?也许以后在没有熊市,也没有牛市了!只有对应实体经济的公司牛股,结构性牛市比较妥当!经济运行存在错周期的规律性,对于股市的运行会否存在错周期因素?这个很大程度上内部来说大局已定,机构们提前结算减仓了,当时年末外资等出现加速流入的效应的话,局部的抄底效应之下,链接一个跨年度的结构性牛市可能性比较大。


七,新的科技路线在哪里?看一些局部的动态!新希望的刘永好发明了“猪脸识别 区块链”的应用,人工智能变不成猪工智能,人脸识别可以应用到猪脸识别的。区块链一些应用场景落实到实体经济领域,各方面都在努力,作为重要技术突破口!但是这类作为实体经济范畴,能够给哪一些带来早期收获的?这个还是最值得深度挖掘和发展的路线。


年末基本大局已定,还是存在高质量发展发红包效应,一定会有局部连接两个年度局部的行情,资金面来说,逆周期运行下,提前在十一月份中旬减仓机构们前面落袋为安,但是过早下车了,手里资金充裕当心的踏空,年末补仓杀个回马枪这个也是必然!


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